| 整體衛浴的未來發展及現狀 |
整體衛浴行業的發展在國內已有20多年，與全屋裝配式相比，有的企業在這一市場上的起步更早，住宅產業化是近兩年來從建筑到室內裝飾探索出來的一條路徑。與建筑產業化相比，室內裝飾產業化難度更低，推廣速度會更快。隨著裝配式裝修的逐漸升溫，整體衛浴作為局部空間裝修也越來越受到重視。 整體衛浴產品迭代更替 第一代體系:以FRP、聚氨酯發泡材料、水泥纖維材料等。 第二代技術體系：以SMC、VCM、貼磚體系為主， 目前國內企業在經歷了漫長的產品研發后，也有部分企業解決了石材、瓷磚的干法施工問題，陸續推出以彩鋼板、瓷磚、大理石為面材的整體衛浴產品，目前行業仍缺乏規范，品質參差不齊；市場占有率仍然不高，消費者認知差。  國內整體衛浴發展經歷： 起源：引進日本技術，1997年在工廠誕生首套整體衛浴； 發展：2000-2011年，小眾化市場投放整體衛浴（賓館、連鎖酒店、醫院、學校、輪船、公租房等）； 第一波政策推動：2011年住房和城鄉建設部頒布《建筑業“十二五”規劃》，提出鼓勵和推動新建保障性住房和商品住宅菜單式全裝修交房。 2011-2017年，loft公寓、長租公寓、連鎖酒店等工裝市場全面打開，以萬科地產為代表開始積極了解和推廣整體衛浴，各大地產公司觀望并引入集采。 第二波政策推動：國辦發〔2016〕71號文用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建面積的比例達到30%。根據粵府辦〔2017〕28號文要求到2020年，裝配式建筑占新建建筑面積比例達到15%以上，到2025年，裝配式建筑占比達到35%以上。 2016年后，隨著政策強力推動，以及長租公寓、loft公寓、部分住宅投放整體衛浴數量急劇增加，行業呈規模化發展趨勢。整體衛浴企業有的區域化戰略布局（布局全國產業鏈）、有的新增大型企業、有的收購吞并其他企業等現象，整體衛浴開始進入批量化時代； 整體衛浴主要身處工裝市場 整體衛浴在工裝、酒店、商場等場景的利用率不斷提升，有調查表明，其在經濟型酒店的滲透率已有10%。公共場景的應用對于（C端）家裝市場使用習慣的培養具有重大意義。但是面對國內住宅衛生間戶型“千戶千面”，尺寸很難做到標準化。只是隨著裝配式建筑和全裝修交房政策影響，逐漸規范化、市場化，這種狀況才在發生轉變。目前整體衛浴主要投放在增量市場（新開發的房地產），還未批量化進入存量市場（舊改/棚改、零售市場）。就目前國內整體衛浴行業發展依然比較艱難，市場走勢并不樂觀。如2019年上半年長租公寓市場出現萎縮和驟停，2019年下半年地產住宅市場拿地急劇縮減。 整體衛浴在家裝市場處境 我國的衛浴市場規模高達3100億，工程市場占比不足20%，巨大的市場空間存在于（C端）家裝領域，但由于技術、工藝方面存在的短板，整體衛浴始終沒能攻占這一市場。 “衛浴”是家庭格局中受關注度增長最快的空間，年輕人更愿意為衛生間花錢，并且將它視為最珍貴的獨處空間。不止在家裝領域，租房市場也發生了巨大改變，不論在什么樣的條件下，這一代年輕人都會選擇讓自己住得好一點，這也是近年來長租公寓蓬勃發展的一大內因。比起窩居在70年代老舊建筑的一個房間里，越來越多年輕人選擇了空間更加獨立的長租公寓。為了服務好對生活品質有著更高追求的這群人，長租公寓在裝修方面也較以往有了很大的改變，裝配式內裝、整體衛浴、智能家居產品開始被廣泛接受和應用。 對于住戶而言，采用這種方式進行裝修的衛浴，能夠實現最小空間內的功能最大化，即在有限的公寓衛浴空間內實現多分離，并植入盡可能多的使用功能，居住體驗大幅提升。新的變化催生新的機會，整體衛浴想要打開局面，進軍（C端）家裝市場，產品多樣化的適應能力是關鍵，能夠滿足中國千變萬化的戶型，將自身快速安裝、便捷使用的優勢發揮到最大，同時降低定制產品的成本，是打開局面的重要方式。  整體衛浴企業面臨怎么破局 從2013年開始，我國房地產增速開始放緩。2017下半年，北上廣深等一線城市的二手住房成交規模超過新房。截至2019年2月，我國房地產庫存量為178萬平方米。“存量房時代”的真正到來，也意味著未來二手房裝修的需求將會越來越大。經歷過十年的高歌猛進，一下子慢下來的房地產市場也給下游家居行業帶來了巨大影響，相對應的，家居行業從裝修到家具各個環節的企業都被波及。存量房交易使裝修從過去以毛坯房為主向以二手房改造過渡。一二線城市高昂的房價讓很多業主在購房后選擇了不裝修或局部空間改造，功能性最強的廚衛空間成為了重中之重，以舊房改造為主的裝修公司開始尋找廚衛空間的快速解決方案，于是整體衛浴、整體廚房找到了新的出口。 上游房地產市場帶來的改變除了局部空間改造外，還有全裝修、裝配化率的政策傾斜和補貼，使得工裝的使用意愿得到了加強。加上國家對綠色建筑、工業化內裝的大力推廣，以及國人對裝修效率、居住品質要求的不斷攀升，都使得家居產業進入了快速升級迭代期。滿足了快速交付、工序簡化，同時解決了空鼓、漏水問題的整體衛浴也隨之升溫。 但是面對國內住宅衛生間戶型“千戶千面”，尺寸很難做到標準化困境局面，因此有的整體浴室企業突破固定尺寸模具的限制，開發出組合模具來應對。有的企業采用模塊化的預制衛浴系統，在工廠內根據尺寸提前做好最終運輸到用戶住處安裝好。采用這兩種方法在解決當下住宅衛生間戶型“千戶千面”上只能治標不治本，難以徹底解決困境。 從產品上來說，當傳統衛浴企業加入整體衛浴，它們有充沛的研發費用，資本的驅動可以加速產品研發和市場推廣的速度；可以將已成熟的單品配套植入，使整體衛浴的質感更高。但產品迭代、戰略升級都需要市場和時間的驗證，這是資金不能代替的；這些企業對整體衛浴的主體結構、主材及連接件等的研發和使用成熟度較低，生產能力待考證；巨頭轉型也有缺點，原因在于巨頭轉型往往決心不足，仍會以現有業務為主，猶猶豫豫最終被革命者落在時代的后面。當前的整體衛浴產品主要面向工裝市場，巨頭傳統渠道對其助力不大。 目前整體衛浴圈子小，市場大，人才稀缺。企業和產品的競爭背后，最終還是人才的競爭，打開市場最大的難點在于能否滿足用戶需求，所以不論是哪類企業，提升產品品質和用戶體驗都是首先要解決的問題。 |
整體衛浴行業的發展在國內已有20多年，與全屋裝配式相比，有的企業在這一市場上的起步更早，住宅產業化是近兩年來從建筑到室內裝飾探索出來的一條路徑。與建筑產業化相比，室內裝飾產業化難度更低，推廣速度會更快。隨著裝配式裝修的逐漸升溫，整體衛浴作為局部空間裝修也越來越受到重視。 整體衛浴產品迭代更替 第一代體系:以FRP、聚氨酯發泡材料、水泥纖維材料等。 第二代技術體系：以SMC、VCM、貼磚體系為主， 目前國內企業在經歷了漫長的產品研發后，也有部分企業解決了石材、瓷磚的干法施工問題，陸續推出以彩鋼板、瓷磚、大理石為面材的整體衛浴產品，目前行業仍缺乏規范，品質參差不齊；市場占有率仍然不高，消費者認知差。 國內整體衛浴發展經歷： 起源：引進日本技術，1997年在工廠誕生首套整體衛浴； 發展：2000-2011年，小眾化市場投放整體衛浴（賓館、連鎖酒店、醫院、學校、輪船、公租房等）； 第一波政策推動：2011年住房和城鄉建設部頒布《建筑業“十二五”規劃》，提出鼓勵和推動新建保障性住房和商品住宅菜單式全裝修交房。 2011-2017年，loft公寓、長租公寓、連鎖酒店等工裝市場全面打開，以萬科地產為代表開始積極了解和推廣整體衛浴，各大地產公司觀望并引入集采。 第二波政策推動：國辦發〔2016〕71號文用10年左右的時間，使裝配式建筑占新建面積的比例達到30%。根據粵府辦〔2017〕28號文要求到2020年，裝配式建筑占新建建筑面積比例達到15%以上，到2025年，裝配式建筑占比達到35%以上。 2016年后，隨著政策強力推動，以及長租公寓、loft公寓、部分住宅投放整體衛浴數量急劇增加，行業呈規模化發展趨勢。整體衛浴企業有的區域化戰略布局（布局全國產業鏈）、有的新增大型企業、有的收購吞并其他企業等現象，整體衛浴開始進入批量化時代； 整體衛浴主要身處工裝市場 整體衛浴在工裝、酒店、商場等場景的利用率不斷提升，有調查表明，其在經濟型酒店的滲透率已有10%。公共場景的應用對于（C端）家裝市場使用習慣的培養具有重大意義。但是面對國內住宅衛生間戶型“千戶千面”，尺寸很難做到標準化。只是隨著裝配式建筑和全裝修交房政策影響，逐漸規范化、市場化，這種狀況才在發生轉變。目前整體衛浴主要投放在增量市場（新開發的房地產），還未批量化進入存量市場（舊改/棚改、零售市場）。就目前國內整體衛浴行業發展依然比較艱難，市場走勢并不樂觀。如2019年上半年長租公寓市場出現萎縮和驟停，2019年下半年地產住宅市場拿地急劇縮減。 整體衛浴在家裝市場處境 我國的衛浴市場規模高達3100億，工程市場占比不足20%，巨大的市場空間存在于（C端）家裝領域，但由于技術、工藝方面存在的短板，整體衛浴始終沒能攻占這一市場。 “衛浴”是家庭格局中受關注度增長最快的空間，年輕人更愿意為衛生間花錢，并且將它視為最珍貴的獨處空間。不止在家裝領域，租房市場也發生了巨大改變，不論在什么樣的條件下，這一代年輕人都會選擇讓自己住得好一點，這也是近年來長租公寓蓬勃發展的一大內因。比起窩居在70年代老舊建筑的一個房間里，越來越多年輕人選擇了空間更加獨立的長租公寓。為了服務好對生活品質有著更高追求的這群人，長租公寓在裝修方面也較以往有了很大的改變，裝配式內裝、整體衛浴、智能家居產品開始被廣泛接受和應用。 對于住戶而言，采用這種方式進行裝修的衛浴，能夠實現最小空間內的功能最大化，即在有限的公寓衛浴空間內實現多分離，并植入盡可能多的使用功能，居住體驗大幅提升。新的變化催生新的機會，整體衛浴想要打開局面，進軍（C端）家裝市場，產品多樣化的適應能力是關鍵，能夠滿足中國千變萬化的戶型，將自身快速安裝、便捷使用的優勢發揮到最大，同時降低定制產品的成本，是打開局面的重要方式。 整體衛浴企業面臨怎么破局 從2013年開始，我國房地產增速開始放緩。2017下半年，北上廣深等一線城市的二手住房成交規模超過新房。截至2019年2月，我國房地產庫存量為178萬平方米。“存量房時代”的真正到來，也意味著未來二手房裝修的需求將會越來越大。經歷過十年的高歌猛進，一下子慢下來的房地產市場也給下游家居行業帶來了巨大影響，相對應的，家居行業從裝修到家具各個環節的企業都被波及。存量房交易使裝修從過去以毛坯房為主向以二手房改造過渡。一二線城市高昂的房價讓很多業主在購房后選擇了不裝修或局部空間改造，功能性最強的廚衛空間成為了重中之重，以舊房改造為主的裝修公司開始尋找廚衛空間的快速解決方案，于是整體衛浴、整體廚房找到了新的出口。 上游房地產市場帶來的改變除了局部空間改造外，還有全裝修、裝配化率的政策傾斜和補貼，使得工裝的使用意愿得到了加強。加上國家對綠色建筑、工業化內裝的大力推廣，以及國人對裝修效率、居住品質要求的不斷攀升，都使得家居產業進入了快速升級迭代期。滿足了快速交付、工序簡化，同時解決了空鼓、漏水問題的整體衛浴也隨之升溫。 但是面對國內住宅衛生間戶型“千戶千面”，尺寸很難做到標準化困境局面，因此有的整體浴室企業突破固定尺寸模具的限制，開發出組合模具來應對。有的企業采用模塊化的預制衛浴系統，在工廠內根據尺寸提前做好最終運輸到用戶住處安裝好。采用這兩種方法在解決當下住宅衛生間戶型“千戶千面”上只能治標不治本，難以徹底解決困境。 從產品上來說，當傳統衛浴企業加入整體衛浴，它們有充沛的研發費用，資本的驅動可以加速產品研發和市場推廣的速度；可以將已成熟的單品配套植入，使整體衛浴的質感更高。但產品迭代、戰略升級都需要市場和時間的驗證，這是資金不能代替的；這些企業對整體衛浴的主體結構、主材及連接件等的研發和使用成熟度較低，生產能力待考證；巨頭轉型也有缺點，原因在于巨頭轉型往往決心不足，仍會以現有業務為主，猶猶豫豫最終被革命者落在時代的后面。當前的整體衛浴產品主要面向工裝市場，巨頭傳統渠道對其助力不大。 目前整體衛浴圈子小，市場大，人才稀缺。企業和產品的競爭背后，最終還是人才的競爭，打開市場最大的難點在于能否滿足用戶需求，所以不論是哪類企業，提升產品品質和用戶體驗都是首先要解決的問題。 |
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